サポートカテゴリ: 顧客管理

顧客管理 > 顧客CSV出力・検索 で、注文データを検索したり、検索結果をCSVファイルで出力することができます。

注文CSV出力・検索画面

• キーワード – 注文データに含まれるキーワードを指定します。
• 顧客ID – 顧客IDを指定します。顧客管理 > 顧客グループ管理 > に登録されているグループ名がリストに表示されます。
• 誕生月 – 顧客の誕生月を指定します。
• 購入金額 – 購入金額を指定します。
• 購入回数 – 購入回数を指定します。
• 登録日・更新日 – 顧客登録日またはデータの更新日を指定します。
• 最終購入日 – 最終購入日を指定します。
• 注文ステータス – 注文ステータスを指定します。サイト設定 > サイト設定 > 注文ステータス に登録されているステータスがリストに表示されます。
• 注文日期間 – 注文日の期間を指定します。
• 検索並び順 – 検索結果の並び順を指定します。
• 検索結果をCSVファイルとしてダウンロード – チェックすると、検索結果をCSVファイルで出力します。
• UTF-8でダウンロード – チェックすると、検索結果を文字コードUTF-8のCSVファイルで出力します。チェックしない場合はShift-JISで出力されます。

なお、CSVファイル内のパスワード(J列)は暗号化されて出力されるため、ショップ運営者が確認することができません。
パスワードが分からなくなった顧客には、マイアカウント画面の「パスワードを忘れた方はこちら」リンクからパスワードを再発行してもらいます。

顧客CSVファイルの作成

顧客データを入力したCSV（カンマ区切り）ファイルを作成する必要があります。Google ドキュメントや Microsoft Excel などのスプレッドシート プログラムを使用すると、CSV ファイルを簡単に作成、編集できます。
また、顧客管理 > 顧客CSV出力・検索 > で ’検索結果をCSVファイルとしてダウンロード’ にチェックを入れて[検索]ボタンをクリックすると、項目名が記載されたファイルを出力できます。

CSVファイルは以下の形式で作成し、ヘッダーまたは1行目でその表のフィールドを定義します。次のヘッダーを使用してください。

* は必須入力項目です。

※1 パスワードについて

パスワード列の入力状況による動作は以下のようになります。

 

顧客CSVファイルの登録

顧客管理 > 顧客CSV登録 でCSVファイル内の顧客データを一括登録します。

顧客CSV登録画面上部

1. 顧客CSVファイル – [ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを指定します。
2. 登録の種別 – ‘既存のデータに追加登録する’は、データの追加を行います。既存の顧客番号を指定し、データを編集することも可能です。’全データ削除後に新規登録する’は、既存のデータをすべて削除してから新規登録を行います。
3. 1行目の扱い – CSVファイルの1行目に項目名を記載している場合はチェックします。
4. 登録 – 指定したCSVファイルのデータを登録します。
5. キャンセル – データ登録を行わず、顧客一覧ページに戻ります。

 

新しいパスワードを顧客へ通知

既存サイトの顧客データをLive Commerceに移す際などに、顧客のパスワードが暗号化してある場合には、新しいパスワードを再生成する必要があります。
下記の手順でパスワードを自動生成し、全顧客に新しいパスワードをメール通知することができます。

1. メールの件名と本文を編集します。
2. 顧客CSVファイルを用意します。パスワード(J列)は空白にします。
3. [メールを一括送信する]ボタンをクリックします。顧客データが登録され、顧客CSVファイル内の全顧客に新しいパスワードを記載したメールが送付されます。
   (新しいパスワードは顧客へのメールにのみ記載されます。管理画面やCSVファイルでは暗号化されているため、確認することはできません)
   [メールを一括送信する]ボタンではなくページ上部の[登録]ボタンをクリックすると、データ登録のみでメールが送信されれないため、顧客も管理者もパスワードが分からなくなります。

顧客CSV登録画面下部

1. 件名 – メールの件名です。{store_name}には、サイト設定 > サイト設定 > 基本設定 > 全般 の’ショップ名’が入ります。
2. 本文 – メールの本文です。{password}には、自動生成されるパスワードが入りますので、削除しないでください。
3. メールを一括送信する – 顧客データを登録し、顧客CSVファイル内の全顧客に新しいパスワードを記載したメールが送付されます。

まずテスト用の顧客CSVファイルを用意し、メールを受信できるかをご確認ください。

CSVファイルの保存時に使用されている文字コードの影響で、ファイルのアップロードに失敗する場合があります。
その際は、下記の方法をお試しください。

1. CSVファイルをTerapadで開きます。
2. ファイル＞文字／改行コード指定保存 を選択します。
3. 文字コード：UTF-8N
   改行コード：LF に指定して保存します。
4. 3.で保存したファイルを選択して[メールを一括送信する]ボタンをクリックします。

顧客グループとは、顧客グループごとに特定のカテゴリだけにアクセスさせたり、特定の商品を任意の価格に割引できる機能です。通常価格と卸売り価格など、同一商品の価格を顧客によって変えたい場合に役立ちます。

• カテゴリにアクセス権限を指定できます。顧客によってアクセスできるカテゴリを変えることができます。
• カテゴリ別、商品別、全体設定の３段階で価格を指定できます。
• 定率割引、固定額割引、一律価格の３種類から選べます。

 

顧客グループ管理画面

顧客管理 > 顧客グループ管理 で顧客グループの一覧を表示します。

顧客グループ管理画面

1. ルールを追加 – 顧客グループ登録画面を開きます。
2. 検索 – グループ名に含まれるキーワードで検索します。
3. 一括操作 – 選択した顧客グループを一括で削除します。選択後に[実行]ボタンをクリックします。
4. チェックボックス – 一番上にあるチェックボックスをクリックすると、表示されている顧客グループを全て選択します(別ページのデータは選択されません)。該当ページのチェックボックスをクリックし、個別に選択することもできます。選択後に一括操作のタブをクリックします。
5. Edit – 編集画面を開きます。
6. Delete – データを削除します。

 

顧客グループの登録・編集

顧客グループを新規登録するには、[ルールを追加]をクリックします。
既存の顧客グループを編集するには、顧客グループデータの[Edit]をクリックします。

顧客グループ登録画面

• 顧客グループ基本情報 – グループのアクセス権限を指定します。グループごとに異なるデザインテーマでサイトを表示することもできます。
• カテゴリ別に割引率を指定 – [ルールを追加]をクリックし、割引を指定します。
• 商品別に割引率を指定 – [ルールを追加]をクリックし、割引を指定します。
• 全体設定 – サイトの全商品に適用する割引を指定します。
• 利用可能な決済方法 – このグループが利用可能な決済方法を指定します。
• 利用可能な配送方法 – このグループが利用可能な配送方法を指定します。

なお、割引は商品の税抜き価格に対して適用されます。
例) A商品(価格1,000円、消費税8%)に対し、50%割引のルールを設定した場合、(1,000 × 0.5) × 1.08 = 540円 となります。

価格のレベル強度について

• 商品別、カテゴリ別、全体設定でそれぞれルールを指定した場合、全体 < カテゴリ別 < 商品別 の強度になります。
  例）A商品に商品別、カテゴリ別、全体設定の全レベルで割引ルールを指定した場合、オンラインカタログでは商品別のルールが適用されます。
• まとめ買いの価格設定（商品ページ > 価格タブ > ‘高度な価格設定’)を指定している場合は、高度な価格設定が顧客グループの割引設定よりも優先されます。

 

運用例 （会員制サイトの作り方）

ゲストでは価格は非表示、会員登録後に管理者が承認した場合のみ価格を表示させる　という会員制サイトを構築する方法を紹介します。

1. ゲスト、仮会員、本会員という3つの顧客グループを作成します。設定例は次のとおりです。a) ゲスト
   

   b) 仮会員
   

   c) 本会員
   
2. ゲスト、仮会員は価格は表示されませんが割引率を入力しないと保存できませんので、全体設定で0と入力しておきます。
   
3. 本会員に割引ルールを適用する場合は指定します。

以上で設定は完了です。
サイトにアクセスして設定を確認します。

ログインしていないゲストユーザーや、会員登録しても仮会員のユーザーの場合は、価格が表示されず、カートに入れることができません。

管理者が顧客編集画面で顧客グループを本会員に変更すると、価格を参照できカートに入れてショッピングができるようになります。

応用編として、本会員にも例えば本会員-A、本会員-Bなどのようにグループを分け、それぞれの割引率やアクセス権限を設定することで本会員のレベル分けを行えます。

顧客グループの変更について
顧客グループを変更しても顧客にメール通知されません。顧客がログイン中に顧客グループが変更になった場合は、ログアウトして再ログインすることで最新の顧客グループが反映されます。

 

顧客管理画面

顧客管理 > 顧客管理 で会員登録した顧客の一覧を表示します。

顧客管理画面

1. 新規作成 – 顧客新規登録画面を開きます。
2. 検索 – 顧客の名前や住所に含まれるキーワードで検索します。
3. チェックボックス – 一覧データの一番上にあるチェックボックスをクリックすると、表示されている顧客を全て選択します(別ページのデータは選択されません)。または該当データのチェックボックスをクリックし、一括操作のメニューを選択して実行します。
4. ラベル – ID/顧客名/レビュー/登録日をクリックすると、一覧データの並び替え（データの昇順、降順）が行えます。
5. Edit – 編集画面を開きます。
6. Delete – データを削除します。
7. Orders – この顧客の注文履歴一覧を表示します。

 

顧客の登録・編集

顧客を新規作成するには、[新規作成]をクリックします。
既存の顧客を編集するには、顧客データの[Edit]をクリックします。

顧客登録画面

＊印は必須入力項目ですので、すべて入力してください。 ※1

1. 顧客グループ – 顧客管理 > 顧客グループ管理 でグループを作成している場合は、リストに表示されます。
2. 国名 – サイト設定 > ローカライズ > 国別管理 に登録された国がリスト表示されます。
3. 都道府県名 ※2 – サイト設定 > ローカライズ > 国別都市管理 に登録された都道府県名がリスト表示されます。
4. メールマガジン購読 – メールマガジンプラスプラグインを利用している場合に有効な機能です。チェックを入れるとメールマガジンンの送信対象となります。
5. 誕生日 – メールマガジンプラスプラグインを利用している場合、誕生月を絞って配信することができます。
6. ポイント – サイト設定 > サイト設定 > 基本設定 > ポイントシステム　で ‘ポイントシステムを使用する’ をtrueに設定している場合、現在のポイント数が表示されます。値の編集も可能です。

編集内容を保存するには、ページ下の[登録]ボタンをクリックします。

※1 必須入力項目について
下記の項目については、サイト設定 >サイト設定 > 基本設定 > アカウント作成 で最小の文字数を指定することができます。

• 姓
• 名
• パスワード
• 郵便番号
• 都道府県名
• 市町村
• 電話番号

例えば’電話番号の文字数の最小値を設定’の項目に0を指定すると、電話番号の必須入力指定を解除することができます。
ただし、必須入力の解除は慎重に行ってください。例えばパスワードの必須入力を解除すると、パスワードなしでアカウントにログインできますし、姓名の必須入力を解除すると、顧客CSV登録時に姓名が空欄の顧客が存在する場合エラーとなります。

なお、都道府県名はサイト設定 > ローカライズ > 国別都市管理 に都道府県の登録があるとリストボックスで表示され、必ず何らかの値を選択することになります。
下記※2の手順でリストボックスからテキストフィールドに変更すると、必須入力指定が解除されます。

※2 都道府県名の表示形式について
サイト設定 > ローカライズ > 国別都市管理 に都道府県を登録しておくと、リストボックスから選ぶことができて便利です。
しかし、都道府県などの行政区分に変化があった場合は、手動で追加や削除を行う必要があります。
デフォルトで都道府県が登録されている国でも、都道府県データを削除すればユーザーが自由入力可能なテキストフィールドで表示できます。